Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся перестраивать работу по-своему, что вызывает резкое неприятие у Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. На фоне перестройки якуты заново осмысливают свою культуру, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее.
Между директором и его недавней оппоненткой возникает странная связь, граничащая с мистикой. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.
