В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке, ведь Исимура готов взорвать подземное хранилище прямо под заводом.
