Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит Ллорис — старинный город, построенный эльфами. Теперь их здесь нет: люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние монеты, разоряя их непосильными поборами. Кто осмелится роптать — ждут темницы или изгнание.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Они готовы поднять мятеж и ищут поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат помогать бывшим врагам. Две сотни лет одиночества научили их ценить покой.