Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает действовать.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.